Pourquoi le tableur craque au bout de quelques recommandations
Un tableur fonctionne bien pour 3 ou 4 lignes. Au-delà, il faut se souvenir de le mettre à jour à chaud, entre deux chantiers ou deux rendez-vous, et c'est justement ce qui saute en premier quand la journée est chargée. Résultat : des recommandations qui aboutissent sans qu'on sache qui remercier, et un client qui a fait l'effort de vous recommander mais qui n'entend jamais parler de la suite.
Ce que doit permettre un vrai suivi de recommandations
- Savoir immédiatement qui a recommandé un nouveau contact, sans avoir à demander « c'est qui déjà qui vous a parlé de moi ? »
- Voir en un coup d'œil où en est chaque recommandation : reçue, contact pris, rendez-vous fixé, vendue ou perdue.
- Ne rien oublier de remercier : la relance vers le client d'origine ne doit pas dépendre de la mémoire.
Le bon réflexe : un lien par client, pas un tableau partagé
Plutôt que de tout centraliser dans un fichier que vous seul consultez, donnez à chaque client un lien personnel de recommandation. Quand quelqu'un l'utilise, vous savez d'où ça vient sans avoir à recouper l'information après coup. C'est le principe que suit Recoref : chaque client garde son propre lien, vous gardez une vue d'ensemble claire de toutes vos recommandations en cours.